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【悲報】楽天終わる　2500億円の社債発行「モバイル事業の損失の穴埋め」
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0003それでも動く名無し
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2023/01/07(土) 00:27:13.58ID:KJA3BKcQ0
楽天グループが個人投資家向けに2500億円の社債を発行する準備をしていることが6日、わかった。楽天Gの個人向け社債の一度の発行額としては最大となる。27日に条件決定する予定で、2年債で利率は2～4%の範囲内としている。

同日、関東財務局に訂正発行登録書を提出した。申込期間は1月30日～2月9日、払込期日は2月10日。償還期限は2025年2月10日までの2年債となる。日本格付研究所（JCR）からシングルAの格付けを27日に取得する予定だ。

愛称は「楽天モバイル債」となる。調達した資金について同社は「携帯電話事業の運転資金などに充てる」としている。

楽天Gは22年12月末に、社債発行時に必要な手続きの一部を簡略にできる3000億円の社債発行枠の発行登録書を関東財務局に提出していた。

楽天Gは携帯電話事業の苦戦が続いている。米格付け会社のS&Pグローバルは22年12月に楽天Gの長期発行体格付けを1段階引き下げ「ダブルB」にした。携帯電話事業の業績改善が遅れる一方で資本性資金の調達が進まず、業績や財務内容が従来の想定を下回る可能性が高まっていると判断したためだ。

楽天Gは22年6月に個人向けとして1500億円の普通社債（愛称=楽天モバイル債）を発行。11月にも総額5億ドル（約700億円）のドル建て無担保優先債を発行している。
0004それでも動く名無し
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2023/01/07(土) 00:27:51.51ID:XxDgLLGBM
菅が買ってやれ
0005それでも動く名無し
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2023/01/07(土) 00:28:40.37ID:RuYypsfd0
はよ事業売却しろ
0006それでも動く名無し
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2023/01/07(土) 00:29:41.76ID:KJA3BKcQ0
楽天「不調の元凶」に改善の余地はあるか。異例の“高利回り社債”発行も

楽天グループが金策に奔走しています。2022年11月に総額700億円のドル建てディスカウント債を発行すると報じられました。利率は10.25％。ディスカウント債は額面金額よりも安く発行されます。その差額分を加味すると12％というもの。調達した資金は債務の返済や運転資金に充当します。

　楽天は2019年にもドル建ての債券を発行していますが、その際の利率は3.55％でした。10％超という高利回りの債券を発行しなければならないほど、楽天は窮地に追い込まれています。

子会社2社の新規上場を計画中
　ドル建て社債によって700億円を調達した楽天は、この債券だけで年間70億円以上の利払いが発生します。金利負担の高いドル建て債券を発行した理由は不明ですが、為替の影響があることは間違いないでしょう。アメリカの急速な利上げが一服し、円の急落も落ち着きを取り戻しました。円高が進行すれば楽天の負担も軽くなります。

　しかし、アメリカの国債利回りが上昇しているとはいえ、利率が10％というのは尋常ではありません。JT（日本たばこ産業）も2022年10月にドル建て社債を発行して750億円を調達すると発表していますが、利率は6.875％です。仮に調達額が楽天と同じ700億円だったとすると、JTの金利負担は48億円。1年で22億円もの違いが生じます。

　また、楽天は同じタイミングで個人向けの社債500億円を発行します。楽天カードが発行するもので、総額は500億円。さらに子会社の楽天銀行と楽天証券ホールディングスの上場も計画しています。

上場申請を終えた楽天銀行。恩恵は…
※決算説明資料より

　楽天銀行は2022年7月に上場申請を終えました。「ブルームバーグ」は、楽天銀行が上場すると「時価総額は3000億～4000億円規模になる」と関係者の談話として報じており、楽天グループは株式の売却で数百億円から数千億円規模の資金を調達できるものと考えられます（ブルームバーグ「楽天G、銀行子会社のIPO主幹事にゴールドマンと大和証G」）。

　大赤字を出している楽天が、資金繰りに苦慮しているのは明らかです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/27d1ccab242396bfd91630ae3e69c7f36934b7c6
0008それでも動く名無し
垢版 |
2023/01/07(土) 00:33:27.85ID:6TVrMebw0
モバイルのせいかスポーツのせいか知らんが市場のポイント還元が被害受けまくりで困るわ
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